Master Gestion de patrimoine
Code diplôme/certificat: MR10704A
- 120 crédits
Niveau d'entrée
- Niveau 6 (Bac+3 et 4)
Niveau de sortie
- Niveau 7 (Bac+5)
Responsable(s)
Lionel ALMEIDA
Iryna VERYZHENKO
Habilitation
Arrêté du 08 juillet 2021. Accréditation jusque fin 2024-2025.
Voir la fiche Rncp et les blocs de compétences
Public, conditions d’accès et prérequis
Le master 1 peut être suivi au choix en présentiel et/ou à distance. Le master 2 est proposé en modalité hybride, avec des séances en présentiel enregistrées et des séances à distance. Il est possible de suivre la totalité du master à distance.
Accès au niveau M1 :
L'entrée dans le Master 1 (M1) fait l'objet d'une sélection sur dossier. Le niveau M1 est ouvert :
- aux titulaires d'un diplôme bac+3 ou équivalent, dans un domaine de formation compatible avec le master, et disposant de préférence d'une expérience professionnelle dans le domaine du master ;
- aux titulaires d'une niveau bac+3 via une procédure de VAE, VAPP ou VES (voir vae.cnam.fr), avec une expérience professionnelle dans le domaine du master.
Les candidats admis au niveau M1 accèdent au Master 2 (M2) après avoir rempli les conditions de validation du M1 et validé les 60 crédits ECTS.
L'entrée directe en M2 fait l'objet d'une sélection sur dossier, avec test d'admission et éventuellement un entretien, et est ouverte :
- aux titulaires d'un diplôme bac+4 ou plus, avec de préférence une expérience professionnelle dans le domaine du master ;
- aux titulaires d'une niveau bac+4 ou plus, via une procédure de VAE, VAPP ou VES (voir vae.cnam.fr), avec une expérience professionnelle dans le domaine du master.
Objectifs
Ce master s’adresse en priorité à des professionnels exerçant dans le domaine de la banque/finance/assurance ou dans le domaine de la fiscalité et du droit, et qui souhaitent s'orienter vers une carrière de conseiller en gestion de patrimoine. Le cursus fournit les compétences financières, juridiques, fiscales et économiques nécessaires à la gestion de patrimoine, et requiert de la part des candidats un sens développé de l’accompagnement et de la relation au client.
La formation est dispensée en majorité par des professionnels experts dans les domaines de la fiscalité, du droit et de la finance. Le cursus fournit les connaissances fondamentales et les compétences techniques permettant de devenir opérationnel dans les fonctions de conseiller en investissements financiers, conseiller de clientèle privée, chargé d'affaires patrimoniales, conseiller en gestion de patrimoine, expert/ingénieur patrimonial..., dans le secteur banque et assurance, en cabinet indépendant ou en family office.
Mentions officielles
Intitulé officiel figurant sur le diplôme : Master Droit, économie et gestion mention Finance Parcours Gestion de patrimoine
Inscrit RNCP
Code(s) NSF : Vente de produits financiers (313w) - Organisation des services financiers (313p) - Finances, banque, assurances, immobilier (313)
Code(s) ROME : Gérance immobilière (C1501) - Gestion de clientèle bancaire (C1206) - Conseil clientèle en assurances (C1102) - Conseil en gestion de patrimoine financier (C1205) - Gestion de portefeuilles sur les marchés financiers (C1303) - Conception et expertise produits bancaires et financiers (C1204)
Modalités d'évaluation
Pour valider le niveau M1, il est nécessaire de valider chaque UE avec une note d'au moins 10/20 et de valider l'expérience professionnelle (UA122T).
La validation du M1 peut se faire en un an ou deux ans, ou plus sous réserve d'accord du responsable pédagogique. Il est obligatoire de valider dès la première année d'inscription les UE GFN133 et GFN134 pour pouvoir poursuivre dans le master.
Validation de l'expérience professionnelle (UA122T) :
- 2 années d'expérience dans le domaine du master à l'issue du master
- ou 3 années d'expérience hors domaine, complétées d'un stage de 6 mois dans le domaine du master
- ou valider 2 UE supplémentaires à choisir dans la maquette du M1 + un stage de 6 mois dans le domaine du master (en accord avec le responsable pédagogique)
Master 2 :
Le rythme de formation en M2 est organisé sur deux ans (1e année de M2 et 2e année de M2), afin de rendre la formation compatible avec une activité professionnelle. Un cursus en un an est possible sous réserve d'accord du jury d'admission.
Pour valider le niveau M2, il est nécessaire de valider :
- chaque UE avec une note d'au moins 10/20
- le mémoire (UAGF04) avec une note d'au moins 10/20
- l'expérience professionnelle (UAGF05) avec remise d'un rapport d'activité, avec les conditions suivantes :
- être en emploi depuis au moins 6 mois dans le domaine du master à l'issue du M2
- ou réaliser un stage de 4 mois minimum dans le domaine du master
- Des aménagements peuvent être proposés lorsque l'auditeur ne peut pas remplir ces conditions (se trouve en emploi hors domaine, par exemple)
Description
Cliquez sur l'intitulé d'un enseignement ou sur Centre(s) d'enseignement pour en savoir plus.
M1:
Total
6 ECTS
une UE à choisir parmi :
Total
12 ECTS
Deux UE à choisir parmi :
M2 1ere annee
M2 2eme annee
Total
12 ECTS
2 UE à choisir parmi :
Compétences
- Dresser le bilan patrimonial de ses clients
- Accompagner ses clients dans la définition de leurs objectifs patrimoniaux, en tenant compte de leur problématique familiale (régime matrimonial, transmission, etc.)
- Définir une stratégie patrimoniale en tenant compte du cadre fiscal et juridique, et en intégrant les besoins financiers du client et son aversion pour le risque
- Conseiller ses clients en vue de constituer un patrimoine, diversifier ses investissements, préparer sa retraite ou une succession
Voir aussi
Les diplomes et les stages préparant aux métiers :
- Cadre de la gestion en patrimoine immobilier
- Chargé / Chargée de clientèle particuliers de banque
- Conseiller / Conseillère en assurance produits d'épargne
- Conseiller / Conseillère en développement de patrimoine
- Conseiller / Conseillère en gestion de fortune
- Conseiller / Conseillère en gestion de patrimoine financier
- Conseiller / Conseillère en patrimoine financier
- Conseiller / Conseillère gestion banque privée
- Gérant / Gérante de banque privée
- Responsable marché bancaire particuliers
Les UE, les diplomes et les stages dans les domaines :
Contact
1D2P10, 40 rue des Jeûneurs
75002 Paris
Tel :01 58 80 87 45
Boris Buljan
Voir le calendrier, le tarif, les conditions d'accessibilité et les modalités d'inscription dans le(s) centre(s) d'enseignement qui propose(nt) cette formation.
Diplôme ou certificat
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-
Paris
- Centre Cnam Paris
-
Paris
Code diplôme/certificat: MR10704A
- 120 crédits
Niveau d'entrée
- Niveau 6 (Bac+3 et 4)
Niveau de sortie
- Niveau 7 (Bac+5)
Responsable(s)
Lionel ALMEIDA
Iryna VERYZHENKO
Habilitation
Arrêté du 08 juillet 2021. Accréditation jusque fin 2024-2025.