Certificat professionnel Assistant de clientèle banque assurance

Code diplôme/certificat: CP3800A

50 crédits

Niveau d'entrée

  • Sans niveau spécifique

Niveau de sortie

  • Sans niveau spécifique

Responsable national

Alexis COLLOMB

Responsable opérationnel

Alexis COLLOMB

Publics / conditions d'accès

Prérequis :
Cette formation n'est pas dispensée au Cnam Paris

Mentions officielles

Intitulé officiel figurant sur le diplôme : Certificat professionnel Assistant de clientèle banque assurance

Inscrit RNCP : Non-inscrit

Codes NSF : Finances, banque, assurances, immobilier

Code ROME : -

Description

Cliquez sur l'intitulé d'un enseignement ou sur Centre(s) d'enseignement pour en savoir plus.

Centre(s) d'enseignement
  • Bourgogne-Franche-Comté
    • 2nd semestre : présentiel
  • Grand Est
    • 1er semestre : présentiel
  • Ile-de-France (sans Paris)
    • 2nd semestre : présentiel
  • Nouvelle Aquitaine
    • 1er semestre : FOD nationale
  • Pays de la Loire
    • Annuel : FOD nationale
 
Centre(s) d'enseignement
  • Bourgogne-Franche-Comté
    • 1er et 2nd semestre : présentiel
  • Bretagne
    • 2nd semestre : FOD nationale
    • Annuel : formation hybride
  • Centre
    • Annuel : présentiel
  • Corse
    • 1er et 2nd semestre : présentiel
  • Grand Est
    • 1er semestre : FOD nationale
    • Annuel : présentiel
  • Ile-de-France (sans Paris)
    • 1er et 2nd semestre : présentiel
  • La Réunion
    • 1er semestre : présentiel
    • 2nd semestre : formation hybride
  • Normandie
    • 2nd semestre : formation hybride
  • Nouvelle Aquitaine
    • 2nd semestre : présentiel, formation hybride
    • Annuel : présentiel
  • Nouvelle Calédonie
    • Annuel : présentiel
  • Paris
    • 1er et 2nd semestre : FOD nationale
    • 2nd semestre : présentiel, FOD nationale
  • Pays de la Loire
    • 1er et 2nd semestre : FOD nationale
  • Provence -Alpes- Côte d'Azur
    • Annuel : présentiel
 
Centre(s) d'enseignement
  • Bretagne
    • 1er et 2nd semestre : formation hybride
  • Grand Est
    • Annuel : présentiel
  • Guadeloupe
    • 1er semestre : présentiel
  • Ile-de-France (sans Paris)
    • 1er et 2nd semestre : présentiel
  • La Réunion
    • 2nd semestre : formation hybride
  • Languedoc-Roussillon
    • 1er semestre : présentiel
  • Normandie
    • 2nd semestre : présentiel
  • Nouvelle Aquitaine
    • 2nd semestre : formation hybride
  • Paris
    • 1er et 2nd semestre : présentiel
  • Pays de la Loire
    • 2nd semestre : formation hybride
  • Provence -Alpes- Côte d'Azur
    • Annuel : présentiel
 
Centre(s) d'enseignement
  • Enseignement non programmé à l'heure actuelle.
 
Centre(s) d'enseignement
  • Enseignement non programmé à l'heure actuelle.
 
Centre(s) d'enseignement
  • Grand Est
    • Annuel : présentiel
 
Centre(s) d'enseignement
  • Grand Est
    • Annuel : présentiel
 
Centre(s) d'enseignement
  • Grand Est
    • Annuel : présentiel
 

Compétences

- Accueillir et écouter le client en face à face et au téléphone
- Orienter le client vers le bon interlocuteur
- Traiter les opérations administratives courantes
- Délivrer cartes et chèques en respectant les règles de sécurité
- Renseigner les clients sur le fonctionnement des automates bancaires
- Utiliser le téléphone avec efficacité, en sachant pratiquer le " rebond " commercial
- Vendre des produits simples
- Relier les points forts d'une offre et les spécificités du client
- connaître la méthodologie d'un entretien de conseil et de vente
- Négocier un taux d'achat/de vente de devises étrangères, traveller chèques avec les clients selon la délégation en charge et le montant concerné
- Connaître les principes généraux du droit
- Décrire le fonctionnement d'une entreprise bancaire et situer son rôle au sein de l'économie
- Identifier le rôle des différents acteurs de la banque
- Enoncer les grands principes de la réglementation bancaire française
- Connaître les risques juridiques liés au compte de dépôts
- Maîtriser les fondamentaux du code monétaire et financier
- Etablir l'origine d'un incident de paiement
- Connaître les différents moyens de paiement et décrire leurs caractéristiques principales : cartes, chèques, virements, prélèvements
- Expliquer à un client les modalités et le fonctionnement de l'épargne bancaire
- Distinguer les différents types de valeurs mobilières utilisées par une clientèle de particuliers
- Connaître les caractéristiques et le fonctionnement des offres de services " packagées "
- Expliquer à un client le fonctionnement du marché financier.
- Distinguer les différents types d'opérations financières accessibles à une entreprise
- Connaître les principales règles fiscales des sociétés et particuliers
- Savoir lire et interpréter des états financiers d'entreprise
- Renseigner un client sur les différents types de crédit,
- Connaître les procédures de mise en œuvre d'un crédit à la consommation, d'un prêt habitat

Voir aussi

Les diplomes et les stages préparant au métier :

Les UE, les diplomes et les stages dans les domaines :

Contact

EPN09 - EFAB
40 rue des jeuneurs
75002 Paris
Tel :01 40 27 23 66
Virginie Moreau

Voir les dates et horaires, les lieux d'enseignement et les modes d'inscription sur les sites internet des centres régionaux qui proposent cette formation

Enseignement non programmé en 2017/2018